專家團隊

資深銀行家,擁有逾三十八年銀行及財務融資管理經驗
香港卓智集團執行董事,負責集團貸款及融資業務
前香港恒生銀行及中信銀行國際副總裁,在中信銀行國際擔任房貸部主管,成功為銀行承做房貸貸款高達150億港元
香港新界總商會董事
香港地產監管局講師
香港明報中小企專欄作家請輸入文字

擁有超過二十年理財策劃、保險、風險管理、銀行審計等經驗
香港卓智集團營運及法規主管,負責集團行政管理及處理監管機構法規事宜
University of South Queensland商業學士
Chartered Public Accountant(CPA)香港會計師公會會計師
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CM  (CFP)認可財務策劃師證照

台灣註冊財務策劃師協會理事長
國立臺灣大學經濟學系教授
前臺灣金融研訓院院長
教育部技術學院暨專科學校評鑒委員
經建會中長期資金工作小組委員
行政院公共工程委員會之民間參與公共建設甄審委員
行政院金融重建基金鑒價工作小組委員
BOT暨政府採購評價委員
中央存款保險公司諮詢委員
考試院公務人員退休撫恤基金管理委員會委員
行政院國家金融安定基金委員會委員
行政院大陸委員會諮詢委員
國家政策研究基金會政策委員
經濟部產業發展諮詢委員會大會委員
考試院「國家安全局國家安全情報人員、法務部調查局調查人員考試典試委員」
有價證券上市審議委員
協助企業經營資金項目小組委員紓困小組委員
中華金融業務發展研究協會理事
臺灣綜合研究院金融證券投資諮詢委員會委員
臺灣經濟學會理事
臺灣經濟研究院金融所顧問
臺北金融發展基金會顧問
經濟發展諮詢委員會籌備及諮詢委員
臺灣經濟永續發展會議委員
臺灣大學經濟學系學士
臺灣大學經濟研究所碩士
美國Johns Hopkins大學經濟學研究所碩士
美國 Johns Hopkins 大學經濟學研究所博士
CISA證券分析師 (78證投顧認證字第054號)

經歷
星展(台灣)銀行營運控制暨風險管理部/副總經理
澳盛銀行業務暨風險管控部/副總經理
蘇格蘭皇家集團荷蘭銀行分行營運管理部/副總經理
匯豐(台灣)銀行個人金融處法令遵循暨風險管理/副總裁
香港上海匯豐銀行(台灣)分行行長暨區經理/副總裁
美林證券(私人銀行)財務顧問/副總經理
花旗銀行貴賓理財中心經理

學歷
國立台灣大學管理學院(財務金融)碩士
國立台北大學商學院(國際財務金融)碩士

證照
HKSI Specialist Certificate (Asset Management)
香港證監會1、4、9號牌證照資格

著作
《信託業務人員專業測驗》台灣一書

請輸入文字

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學歷
淡江大學財務金融研究所博士
國立政治大學財政研究所碩士

經歷
盛盈資產控股環球投資組合策略分析師
富利國際證券投資顧問公司 投資研究部總分析師
寶成證券投資顧問公司 投資研究部總分析師
鑫龍投資顧問公司 投資研究部總顧問
華夏租賃股份有限公司 財務部協理
中華開發工銀 投資部經理
中華開發工銀 調研處資深研究員
淡江大學企管系/財金系講師
致理科技大學財金系助理教授
中國科技大學財金系助理教授
證券及期貨發展基金會講師
中華科技大學CFP模組三模組四講師
RFP高級財務策劃課程講師
FELA(未來領袖盃選拔活動)財務策劃課程講師

證照
RFP美國註冊財務策劃師
CFP 認證理財規劃顧問(台灣/CFPI0600196)(中國/CB000245)
CFP 香港跨區資格認證教育修業證書(CA100006573)
CSIA證券分析師(94證投析測字第0414500006號)