资深银行家，拥有逾三十八年银行及财务融资管理经验
香港卓智集团执行董事，负责集团贷款及融资业务
前香港恒生银行及中信银行国际副总裁，在中信银行国际担任房贷部主管，成功为银行承做房贷贷款高达150亿港元
香港新界总商会董事
香港地产监管局讲师
香港明报中小企专栏作家
拥有超过二十年理财策划、保险、风险管理、银行审计等经验
香港卓智集团营运及法规主管，负责集团行政管理及处理监管机构法规事宜
University of South Queensland商业学士
Chartered Public Accountant(CPA)香港会计师公会会计师
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CM (CFP)认可财务策划师证照
经历
星展(台湾)银行营运控制暨风险管理部/副总经理
澳盛银行业务暨风险管控部/副总经理
苏格兰皇家集团荷兰银行分行营运管理部/副总经理
汇丰(台湾)银行个人金融处法令遵循暨风险管理/副总裁
香港上海汇丰银行(台湾)分行行长暨区经理/副总裁
美林证券(私人银行)财务顾问/副总经理
花旗银行贵宾理财中心经理
学历
国立台湾大学管理学院(财务金融)硕士
国立台北大学商学院(国际财务金融)硕士
证照
HKSI Specialist Certificate (Asset Management)
香港证监会1、4、9号牌证照资格
著作
《信托业务人员专业测验》台湾一书
学历
淡江大学财务金融研究所博士
国立政治大学财政研究所硕士
经历
盛盈资产控股环球投资组合策略分析师
富利国际证券投资顾问公司 投资研究部总分析师
宝成证券投资顾问公司 投资研究部总分析师
鑫龙投资顾问公司 投资研究部总顾问
华夏租赁股份有限公司 财务部协理
中华开发工银 投资部经理
中华开发工银 调研处资深研究员
淡江大学企管系/财金系讲师
致理科技大学财金系助理教授
中国科技大学财金系助理教授
证券及期货发展基金会讲师
中华科技大学CFP模组三模组四讲师
RFP高级财务策划课程讲师
FELA(未来领袖杯选拔活动)财务策划课程讲师
证照
RFP美国注册财务策划师
CFP 认证理财规划顾问（台湾／CFPI0600196）（中国／CB000245）
CFP 香港跨区资格认证教育修业证书（CA100006573）
CSIA证券分析师（94证投析测字第0414500006号）
高级企业管理人，拥有逾二十年的跨行业高管经验，过去十年主要管理私募产业基金和创投基金
曾任香港和国内企业的高阶主管，包括南海控股（0680.hk）天一工业集团总裁，擅长产品研发、开发市场和建立销售渠道
学历
伦敦大学财务管理硕士
美国加州大学圣地亚哥分校经济系学士